中國衛星導航定位協會發布《2023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》

中國衛星導航定位協會

5月18日，中國衛星導航定位協會在京發布《2023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》（以下簡稱白皮書）。中國衛星導航定位協會會長于賢成，常務副會長趙繼成，副會長、秘書長劉大可，第七屆理事會副會長、常務理事及監事會監事長等50余人參加發布會。會議由劉大可秘書長主持。
 

于賢成會長宣布《2023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》發布并講話。于會長指出，北斗三號開通以來，系統運行連續穩定可靠，服務性能世界一流。在產業化發展方面，堅持在發展中應用、在應用中發展，不斷夯實產品基礎、拓展應用領域、完善產業生態，持續推動北斗深度融入國民經濟發展全局，促進北斗規模化應用，為經濟社會高質量發展注入強大動力。
 

中國衛星導航定位協會副秘書長李冬航解讀了白皮書的數據及亮點，從年度發展動態、產業發展現狀與前景、產業發展新形勢、新特點、新聚焦等方面進行了系統講解和深入闡釋。

上汽集團副總裁兼總工程師、上汽研發總院院長祖似杰在發布會上做了“北斗高精度智能駕駛方案規模化應用”情況介紹。他說，目前北斗高精度智能駕駛系統已形成規模化應用發展態勢，上汽集團利用北斗高精度定位技術構建了北斗多源融合高精度智能駕駛方案，在高速公路，城市快速路等封閉場景提供高級別輔助駕駛功能，可以實現自主跟車、超車，自主切換匝道等。目前北斗智能駕駛系統已經在第三代榮威RX5，名爵7，飛凡和智己的全系產品等多款車型上實現量產，實現北斗系統的規模化應用，讓高級別輔助駕駛功能真正飛入尋常百姓家。據相關負責人介紹，上汽集團已初步形成了自主、可靠的北斗系統應用產業鏈閉環。未來，上汽集團將持續實現北斗系統和車輛智能化的技術融合創新，將北斗高精度定位技術與車輛智能化和智慧交通等應用技術相結合，不斷夯實產業鏈基礎，加快推動北斗跨領域、跨產業的深度合作，構建新型的技術融合平臺和產業生態體系。
 

2023年白皮書主要內容：

白皮書顯示，2022年我國衛星導航與位置服務產業總體產值達到5007億元人民幣，較2021年增長6.76％。其中，包括與衛星導航技術研發和應用直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數據、終端設備、基礎設施等在內的產業核心產值同比增長5.05％，達到1527億元人民幣，在總體產值中占比為30.50％。由衛星導航應用和服務所衍生帶動形成的關聯產值同比增長7.54％，達到3480億元人民幣，在總體產值中占比達到69.50％。當前，我國衛星導航與位置服務領域企事業單位總數量仍保持在14000家左右，從業人員數量超過50萬。截至2022年底，在境內上市的業內相關企業（含新三板）總數為92家，上市公司涉及衛星導航與位置服務的相關產值約占全國總體產值的9.02％左右。
 

白皮書指出，2022年北斗應用總體規模仍在穩步提升，推進機制得到進一步健全，基礎設施愈加完善，標準化建設取得新進展，檢測認證體系日益強化，重點領域也在持續發力，國際合作實現穩步發展。北斗規模化應用正在全面開啟市場化、產業化和國際化發展的新篇章。
 

進入2023年，隨著國家新基建、數字經濟等重大戰略的實施，時空大數據、城鄉數字底座、無人系統、智能信息服務等正在蓬勃發展，進一步拓展了北斗時空信息應用與服務的廣闊市場，推進了衛星導航與位置服務在各行業各領域的深化應用，市場活躍度有望觸底反彈，產業整體經濟效益也將呈現企穩回升的態勢。

 2006年～2022年我國衛星導航與位置服務產業總體產值

產業發展總體穩定，三大市場持續向好
 

白皮書顯示，2022年國內衛星導航與位置服務市場整體穩定，根據中國衛星導航定位協會研究分析，2022年國內衛星導航定位終端產品總銷量約3.76億臺/套，其中具有衛星導航定位功能的智能手機出貨量達到2.64億部，車載導航儀市場終端銷量超過1200萬臺，包括物聯網、穿戴式、車載、高精度等在內的各類定位終端設備銷量超過1億臺/套。
 

在專業應用市場方面，據不完全統計，截至2022年四季度，全國31個省、自治區、直轄市累計推廣應用各類北斗終端超過2000萬臺/套。交通、公安、農業等行業已初步實現北斗規模化應用，在通信授時、氣象監測、應急減災、城市管理等領域正在加速推進北斗規模化應用。其中，交通運輸領域已在道路營運車輛、郵政快遞車輛、內河船舶及遠洋船舶、水上助導航設施、通用航空器等方面累計推廣應用各類北斗終端超過810萬臺/套；移動通信領域已有近330萬座4G和5G基站應用北斗授時；農業領域已在農機自動駕駛、農機遠程監測、漁船等方面累計推廣應用各類北斗終端近160萬臺/套。此外，高精度市場也在進一步快速發展，2022年國內市場各類高精度應用終端（含測量型接收機）總銷量超過200萬臺/套，其中應用國產高精度芯片或模塊的終端已超過80％左右。

北斗專業應用情況

在大眾應用市場方面，2022年北斗系統進一步融入百姓的日常生活，讓大眾更加“有感”，形成了更多應用場景，有力拓展了北斗大眾市場的應用規模。百度地圖與高德地圖先后宣布正式切換為北斗優先定位，北斗定位服務日均使用量已超過3600億次。自2021年3月正式發布北斗檢測認證體系以來，已為OPPO、Vivo、蘋果、小米、榮耀等企業的近二十款智能手機和哈啰、美團等企業的多款智能兩輪車頒發北斗認證證書，這為北斗應用全面進入大眾市場鋪平了道路。同時，北斗正在成為智能手機的標準配置，2022年國內智能手機出貨量達到2.64億部，其中2.6億部手機支持北斗功能，占比達到98.5％。目前國內大多數涉及地圖服務、導航和購物等的手機APP中，絕大部分已經支持北斗應用。全球首款支持北斗三號區域短報文通信服務的手機已正式發布，用戶不換卡不換號不增加外設，就能通過北斗衛星發送短信。截至2022年底，我國共有24個省級行政區出臺自動駕駛政策文件，其中包括國內首部關于智能網聯汽車管理的地方法規《深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例》。2022年內智能網聯汽車領域的投融資項目共計200余項，總融資金額近千億元。
 

此外，具有定位、監護等功能的智能可穿戴設備在智能養老等方面得到長足的發展，已開拓出智能體育等新的應用場景。2022年，中國可穿戴市場（含具有定位、監護等功能的智能可穿戴設備）出貨量約1.2億臺，其中具有GNSS定位功能的超過3500萬臺。
 

2022年，北斗特殊應用市場保持穩定增長。在防災減災領域，截至2022年6月，“北斗＋安全智能監測預警云平臺”已在全國20個省（自治區、直轄市）的交通、水利、地質災害、住建、應急、能源、礦山、環境等行業或領域的600多個結構物上成功應用，布設監測點8000多個，完成了600次安全預警。據不完全統計，截至2022年四季度，公安行業已在信息采集、移動警務、通信保障和指揮調度等方面累計推廣應用各類北斗終端超過450萬臺/套；在森林草原防火、林業巡查、林政執法、有害生物調查、水文監測等領域已累計推廣各類北斗終端接近11萬臺/套，實現了路線規劃和導航、人員和車輛定位、林草巡護、災害監測、人員安全管理等業務的應用。
 

白皮書指出，隨著北斗應用的泛在化、嵌入化、隱形化、標配化和業務化發展，未來更多的市場需求將從對定位導航授時技術及綜合位置服務的需要，逐漸轉變為對時空信息采集與服務的需要，這會使北斗應用規模變得更加巨大，應用場景和模式變得更加多元化，市場也將被重新定義，形成以時空信息獲取、處理和服務為主的新經濟形態，并必將成為數字經濟的重要組成部分。
 

區域聚集優勢明顯，助力產業高質量發展
 

2022年，具有傳統發展優勢的五大產業區域和產業發展重點城市積極結合國家重大戰略區域發展需求和自身特點，在衛星導航與位置服務產業方面進一步加大力度，全面布局，鞏固了區域發展特色優勢，總體保持穩定增長。根據研究統計，2022年，五大區域實現綜合產值約3778億元，在全國總體產值中占比高達75.44％。其中，京津冀地區綜合產值達到1048億元，珠三角地區綜合產值達到1028億元，長三角地區綜合產值達769億元，華中地區綜合產值達到497億元，西部地區綜合產值達到436億元。據不完全統計，截至2022年四季度，五大區域共累計推廣應用各類北斗終端超過1300萬臺/套。而從更大的國家重大區域發展戰略范圍來看，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、海南自由貿易港、黃河流域、長江經濟帶等區域，已累計推廣應用各類北斗終端接近1700萬臺/套。

我國衛星導航與位置服務產業重點區域產值分布
 

其中，北京、上海、湖北、湖南、河北、河南、浙江、陜西、四川等京津冀、長江經濟帶和黃河流域所覆蓋與涉及的省市進一步加大政策扶植力度，相繼出臺了發展全鏈條北斗衛星產業集群的規劃，支持北斗領域技術創新、支持北斗優先大規模應用、培育壯大衛星導航市場主體、推進產業集群發展，合力推進北斗、5G、大數據、人工智能等技術在應急救援、測量測繪、形變監測、智能駕駛、地理信息、國土空間規劃、耕地保護、地質災害防治等諸多領域的深度融合，實現產業及應用的智能化升級。此外，長三角、京津冀等國家重大戰略區域在基礎設施互聯互通、打造北斗位置服務平臺等方面也加大了力度，形成了衛星定位基準服務系統的區域一體化服務能力和10萬用戶并發的導航定位服務能力，進一步促進了導航定位服務跨區域合作，加快推動京津冀協同和長三角一體化發展。成渝經濟圈、鄂湘地區作為長江經濟帶的重要組成部分，利用重慶市科研資源富集、湖北省地理信息企業集聚等優勢，著力打造全國北斗產業創新發展示范區、國家級車聯網先導示范區和北斗產業基地。作為黃河流域的重要省份，山東、山西、青海、甘肅、寧夏等省和自治區，運用北斗圍繞黃河流域生態監測、河道勘察治理與水土保持、動態漁船監管、絲路寒區旱地農業等領域建設示范應用，扎實推進黃河流域生態保護和農業高質量發展。粵港澳大灣區開展北斗在智慧港口、智慧能源、智慧施工等方面的應用，推進基礎設施智能化建設，有效助力區域特色化發展。海南自由貿易港加快高精度定位網基準站建設，以滿足遙感測控、工程測量、機械自動化、勘察測繪、水文監測、地震監控、應急通信等應用需求，并打造一批具有海南自貿港特色的智慧交通、物流試點示范項目，大力推進“北斗＋”應用。
 

“行業+區域”應用深化，北斗綜合效益顯著
 

隨著國家及各行業相關政策及規劃的實施，以及行業和區域經濟轉型升級發展需求的日益強烈，“＋北斗”應用迅猛發展起來，對傳統產業的賦能效果顯著。當前，北斗正在實現與各類應用的深度有機融合，進一步向行業縱深和區域發展，“行業＋區域”的北斗應用服務模式，以及北斗融合應用體系正逐步形成。一方面，北斗行業應用不斷深化，與多種應用形成深度融合態勢，不斷提升行業數字化、智能化發展水平，不斷提升行業精細化管理能力和安全可控能力；另一方面，北斗應用結合區域高質量發展需求，充分挖掘市場潛力，積極拓展了北斗時空信息和位置服務在車路協同、無人配送、智能交通一體化、智能基礎設施建設、智能城鄉建設等方面的應用，有力支撐了重大區域發展戰略，為區域建設和經濟發展轉型升級注入了新動能。
 

在交通運輸、防災減災、農業、電力、燃氣、石油石化等行業領域，北斗提供的時空信息已經深入最基層的業務環節，推廣應用北斗設備規模累計已經超過千萬量級，取得了顯著的經濟和社會效益。例如，重點營運車輛監管北斗應用率100％，利用北斗監督司機的安全合規駕駛，大幅降低了交通事故發生率和死亡率；北斗高精準燃氣泄漏檢測技術已支撐了全國150個燃氣公司檢測70余萬公里燃氣管線，顯著降低燃氣管網安全運營風險；國內17個省份超過22000處地災隱患點安裝了低價格、低能耗的北斗滑坡預警儀，實現“人防﹢技防”，提升災害預警能力，有效保障了人民生命財產安全；農機北斗應用向無人農場深化，增產、節能、創收效果顯著；北斗定位導航、授時授頻、短報文通信應用已經融入電力行業二十余個業務場景，未來還將支撐電網數字化轉型發展；中石化、中石油、中海油大力推進北斗替代GPS設備，并緊密結合石油石化行業各環節業務，積極應用北斗全面賦能石油石化生產建設的數字化、智能化發展。

北斗應用向行業和區域深化發展
 

此外，全國各省市區域也積極針對自身發展需求，結合已有基礎、優勢和特點，通過大力推進北斗時空信息和位置服務與地方傳統經濟相結合的深化應用，實現當地北斗產業發展水平和規模的全面提升，從而助力地方經濟的轉型升級和高質量發展。例如，面向京津冀交通物流數字化和一體化發展需求，京津冀地區開展了北斗＋車路協同、北斗＋無人配送應用示范，有效提高了道路交通和末端配送效率。針對粵港澳大灣區基礎設施智慧化發展需求，在珠機城際二期“四電”工程、三峽陽江沙扒海上風電項目、媽灣跨海通道、南三島大橋等多項工程建設中應用北斗技術提高了綜合施工效率。結合智能化、一體化交通運輸發展需求，長三角地區應用北斗實現上海青浦、蘇州吳江、嘉興嘉善公交系統跨區域運營，推進了一體化發展進程。正在實施的北斗水利綜合應用示范，也將助力黃河流域生態保護和高質量發展。此外，山西省計劃打造北斗、遙感、無人機、5G融合的產業體系；江西省開展北斗＋智慧市政應用；山東省將應用北斗開展“兩高”行業監管等服務；浙江德清、湖北十堰市鄖西縣、湖南株洲江蘇東臺高新區等地根據自身發展定位打造特色北斗產業園區。這些地方的北斗應用推進和特色園區建設都將會為當地經濟發展帶來新的增長點。
 

白皮書指出，在我國產業數字化轉型升級的加速推進下，必將帶來信息產業發展的新局面，從無人機巡檢、無人機測繪，到無人農場、無人港口，自動化和無人化已成為大勢所趨。北斗的作用也從最初的時空信息采集逐漸轉變為與目標行業既有業務的深度結合，打造形成新的工作模式，形成新的服務業態，在安全、精準、遠程、提質、增效等方面產生顯著效能。這將為北斗市場化、產業化和規模化發展創造出更廣闊的市場空間。

建設完善四大體系，全面推進北斗規模化應用
 

白皮書指出，當前，正值 “十四五”發展關鍵時期，要緊緊抓住北斗市場化、產業化和國際化發展的重大機遇，堅持問題導向和目標導向，圍繞我國經濟轉型和社會發展重大需求，以推動北斗規模應用為核心目標，以推進技術創新、強化融合應用和做好條件保障為主要抓手，建設和完善四大體系，持續推動北斗應用深度融入國民經濟發展全局。

建設和完善四大體系，全面推進北斗規模化應用
 

所謂四大體系建設，一是要完善產業創新體系。基于北斗應用需求和產業基礎條件，著力突破一批關鍵技術，打造龍頭企業帶動牽引、產學研用深度融合的創新體系。結合北斗三號全球衛星導航系統新信號體制、新服務功能，以創新應用帶動技術突破，統籌開展北斗產業相關基礎研究、應用技術研發，大幅提升產業基礎能力。初步建成支撐北斗科技創新與產業發展的學科體系、標準體系、能力評估體系，組建一批創新能力平臺，實現協同研發、產業融合、應用創新等能力大幅提升。二是要構建融合應用體系。支持和鼓勵各行業、各領域圍繞落實國家重大戰略部署，推動建立完善“行業＋區域”的北斗應用服務模式，構建基于北斗的綜合時空信息業務管理平臺和應用支撐平臺，實現北斗與各類應用的深度有機融合，打造具有中國特色和國際水平的新業態、新模式。推進北斗在能源交通、自然資源、城市建設、生態保護、大眾消費等領域應用，提升北斗服務經濟社會發展的能力。同時，瞄準綜合性場景應用需求，強化北斗應用跨行業、跨區域整體性布局。三是要健全產業生態體系。以市場化方式推動北斗全面應用，持續降低產品和服務成本，提升應用效能，鼓勵民營企業參與北斗應用技術研發、產品研制、系統建設，明確風險責任、收益邊界，加強績效評價，形成產業發展良性循環。培育一批創新能力強的骨干企業，帶動形成一批具有全球競爭力的產業集群，促進新業態、新模式融合發展，形成完整的泛在定位導航授時及位置服務產品體系。四是要建設全球服務體系。提升技術體系競爭力，實現北斗系統與其他空間基礎設施的深度融合，導航服務質量保障能力達到世界先進水平。支持北斗應用研發、檢測、認證、許可等公共服務平臺建設，形成北斗全球服務保障。充分發揮北斗短報文等特色優勢，面向應急搜救、遇險報警等需求，建立覆蓋全球的公共應急服務平臺，為海內外用戶提供優質服務。
 

為有效保障四大體系的建設和完善，“十四五”時期，行業主管部門應從加強統籌協調、健全法律法規、完善標準規范和加強宣傳推廣等幾個方面著手，出臺一系列保障措施和服務舉措，同時加強統籌謀劃和頂層設計，強化政府引導作用，進一步完善政策體系，加強監督管理，形成良好市場環境，從而有力推動北斗產業的高質量發展。
 

中國衛星導航定位協會已連續發布白皮書12年，一直伴隨我國北斗系統建設和產業發展進程，是對國內衛星導航領域發展現狀及前景最綜合的年度性總結。展望“十四五”后期，以及面向2035年前國家還將建設完善更加泛在、更加融合、更加智能的國家綜合時空體系的宏偉目標，可以預見的是，隨著我國數字經濟大潮洶涌澎湃，北斗時空技術及其產業發展正在形成嶄新的產業生態圈。當前，我國衛星導航與位置服務產業也正在向綜合PNT與時空服務產業全面跨越升級,這必將助力我國數字經濟的高速發展，并形成真正的超萬億產業規模。未來，白皮書將會全面聚焦研究綜合PNT與時空服務產業的新范疇、新生態、新市場、新服務和新業態，進一步綜合分析和研判產業狀況、產值規模和發展形勢，并展望未來時空服務產業發展更加美好的前景。